励销云

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软件功能

1.确定企业需要启用的业务模块。

在【自定义设置】-【自定义业务】中，您可以根据企业自身的业务流程确定要使用的模块，并自定义模块的名称和地址。

在此启用和禁用将控制功能菜单中可见的菜单内容。修改模块名称后，系统中的相关模块和服务将显示修改后的名称。

2.设置模块中的字段

根据企业的实际业务情况，可以定制和修改各个模块中可以使用的字段、字段名、字段内容、必填项和常用规则。

初始化时，系统会默认配置一些字段，用户可以根据自己的业务情况调整这些字段。

启用:启用的字段会显示在相应的模块中，包括表单页面的填写、列表页面和详情页的显示。

必填:设置必填字段，这些字段将在表单页面中标记为必填规则。例如，当员工添加线索时，在填写表单的页面上控制某些字段为必填字段。

常用:设置常用字段，默认会显示在一些缩略图页面上，其他不常用的字段默认收起。

编辑:您可以编辑字段的显示名称，并自定义输入提示，例如“公司名称”字段是初始化系统推荐的，用户可以将显示名称更改为其他名称，并在输入框中自定义输入提示副本。

排序:调整自定义字段表中字段的排序规则将控制某些表单和展示页面中字段的顺序。

注意:

虽然系统提供了灵活的自定义功能，但是为了保证一些基本的数据流能够通过，每个模块中会有个别字段不支持自定义修改或者只支持显示名称的修改。建议保留系统为这些特殊字段推荐的设置。例如，线索模块的名称和公司名称以及客户模块的客户名称和公司名称字段。

3.设置自定义业务参数

自定义业务参数可以理解为对自定义字段中启用的一些单选字段设置单选选项的内容。

企业可以自定义线索跟进状态的阶段名称，也可以自定义线索录入的来源渠道名称。

4.设置企业的角色权限。

建立了业务框架之后，就可以开始构建企业的角色和权限标识了。

系统支持设置多个角色，每个角色可以自定义不同的操作权限、字段权限和数据权限。通过这些权限项，我们可以控制某个角色的员工能做什么，能看到什么数据或字段值，能管理什么数据，不能做什么。详细内容请参考本文档后面对【角色和权限设置】的描述。

5.设置自定义业务类型

定制业务类型可以理解为为一个模块设置多个字段模板，员工可以根据不同的模板对数据进行分类。目前，支持多模板的模块包括客户和合同。

每个业务类型可以设置不同的字段启用和需要的规则，但是总字段仍然需要根据字段设置表中的启用条件进行控制。增加数据时，员工需要先选择一个类型模板，然后根据模板的规则录入数据。

6.其他业务设置

以上设置完成，系统基本业务框架确定后，如果企业有其他特殊业务流程，可以继续进行相关业务设置。

例如，根据企业的审批业务设置不同的审批流程和规则，根据销售的客户保险规则设置线索池和公海客户保险规则，或者设置数据的查重规则。这些设置都可以在系统的设置中心完成。

7.改善企业的组织结构。

完成以上设置后，可以完善企业的组织架构，即添加员工账号，为员工设置角色身份。角色的数据权限将根据此处设置的部门与主管的关系进行控制。

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